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    上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì )官方網(wǎng)站

    上海市進(jìn)出口公平貿易行業(yè)工作站(上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì ))信息簡(jiǎn)報 【2024年第3期】

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    信   息   簡(jiǎn)   報

    上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì )

    上海市進(jìn)出口公平貿易行業(yè)工作站

    2024年第3期


    主要內容:

    ● 鋼鐵進(jìn)出口持續分化 如何應對?
    ● 鋼鐵行業(yè)淡季效應持續顯現,鋼材市場(chǎng)需求整體下滑;
    ● 土耳其2023年半成品鋼材出口顯著(zhù)下滑 進(jìn)口增長(cháng);
    ● 加拿大將要求鋼鐵進(jìn)口商填報“熔化和澆注國家”信息;
    ● 歐盟對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施復審調查;
    ● 德國2023年鋼產(chǎn)量降至2009年以來(lái)最低;
    ● 英國政府宣布將在2027年前對進(jìn)口商品加征碳稅;
    ●2024年1月國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格。



    鋼鐵進(jìn)出口持續分化 如何應對?
    海關(guān)總署數據顯示,2023年我國鋼鐵出口量增價(jià)減,進(jìn)口量減價(jià)增,鋼鐵進(jìn)出口呈現五大特征:

    (一)鋼材出口量創(chuàng )7年新高,進(jìn)口量跌破千萬(wàn)噸

    2023年我國出口鋼材9026.4萬(wàn)噸,同比增長(cháng)36.2%,創(chuàng )2017年以來(lái)新高;進(jìn)口鋼材765萬(wàn)噸,同比下降27.6%,為1995年有公開(kāi)數據記錄以來(lái)首次低于1000萬(wàn)噸。

    (二)鋼材出口單價(jià)全面下降,進(jìn)出口價(jià)差進(jìn)一步“拉大”

    2023年我國出口鋼材噸鋼均價(jià)6569元,同比下降31.19%,結束連續6年上漲勢頭,其中單價(jià)6000元以上鋼材出口量約38%,比上年降低約30個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口鋼材噸鋼均價(jià)11650元,創(chuàng )近十年以來(lái)新高。進(jìn)出口價(jià)差進(jìn)一步拉大,但并不代表中國鋼材產(chǎn)品競爭力不足或者下降,究其原因,主要有以下幾個(gè)方面:

    一是受全球市場(chǎng)低迷影響,除歐美外,全球鋼材價(jià)格普遍呈下降態(tài)勢;二是國內鋼材市場(chǎng)需求不足,競爭加劇,部分企業(yè)通過(guò)降低出口價(jià)格換取現金回流,拉低了鋼材出口均價(jià);三是人民幣對美元貶值,變相壓低了中國鋼材出口價(jià)格;四是當前我國鋼材進(jìn)口量不足出口量的1/10,進(jìn)出口價(jià)格可比性不強。

    (三)需求變化和退稅取消,鋼材出口結構持續調整

    受?chē)鴥冉ㄖ摬男枨鬁p少影響,2023年我國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線(xiàn)材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業(yè)的鋼材品種出口量顯著(zhù)增長(cháng),同比分別增長(cháng)145.7%、96.8%、 78.2 %、49.7%和40.7%。包含高端汽車(chē)板、家電用板在內的熱鍍鋅板和鍍鋅鋁板出口量也有所增長(cháng),分別由2020年的636萬(wàn)噸、186萬(wàn)噸增加至2023年的798萬(wàn)噸和260萬(wàn)噸;直徑<14mm的工業(yè)線(xiàn)材出口量從2020年的25萬(wàn)噸增長(cháng)至2023年的351萬(wàn)噸。

    此外,自2021年出口退稅取消以來(lái),合金鋼板/帶(含合金鋼電鍍板帶)、合金鋼棒線(xiàn)材出口量大幅下降,分別由2021年的1087萬(wàn)噸和399萬(wàn)噸下降至2023年的428萬(wàn)噸和169萬(wàn)噸,但出口均價(jià)明顯上升,分別較2021年增長(cháng)近87美元和198美元,說(shuō)明隨著(zhù)退稅取消,過(guò)去以合金鋼名義出口獲得退稅的普通鋼材出口量大幅減少。

    (四)鋼材出口主要面向亞洲,但拉美和非洲增長(cháng)較快

    2023年我國鋼材出口到亞洲6139萬(wàn)噸,同比增長(cháng)43.37%,占鋼材總出口量68%;出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬(wàn)噸和993萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)44%和24%;出口到大洋洲93萬(wàn)噸,同比增長(cháng)10%;出口到歐洲508萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.7%;出口到北美洲143萬(wàn)噸,同比下降16%。

    分國別看,2023年我國鋼材出口主要面向印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其等10個(gè)國家,合計占我國鋼材出口總量約54%。其中,對印度、阿聯(lián)酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過(guò)50%,對美國、加拿大、意大利、比利時(shí)出口同比下降14%-30%。

    (五)初級產(chǎn)品進(jìn)口持續大幅下降,出口增長(cháng)迅猛

    2023年我國鋼鐵初級產(chǎn)品(包括鋼坯、鋼錠、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)進(jìn)口456.8萬(wàn)噸,同比下降48.9%,出口334.9萬(wàn)噸,同比增長(cháng)1.6倍。其中鋼坯(含鋼錠,下同)進(jìn)口330萬(wàn)噸(中鋼協(xié)發(fā)布數據為327萬(wàn)噸),與2020年相比累計降幅超過(guò)80%;鋼坯出口增長(cháng)顯著(zhù),從2020年的不足2萬(wàn)噸,迅速飆升至2023年的328萬(wàn)噸。

    我國鋼坯出口主要面向意大利、印度尼西亞、菲律賓等地,合計占比超過(guò)50%,主要從浙江、河北、江蘇、福建、廣東等地港口出關(guān),合計占比出口總量86%。鋼坯進(jìn)口主要來(lái)自阿曼、俄羅斯、印度尼西亞等國,合計占比近80%,主要從國內河北、江蘇、安徽、福建等地港口入關(guān),合計占進(jìn)口總量86%。

    三項注意

    (一)中國鋼材出口主要面向亞洲,短期看,歐美市場(chǎng)對我國鋼材出口影響較小,但長(cháng)遠看需要重視。中國鋼材及鋼坯出口占國內粗鋼產(chǎn)量9%左右,明顯低于日本、韓國、德國和土耳其的35%以上;中國鋼材出口至亞洲占出口總量的50%以上,出口至歐美合計只有7%左右。長(cháng)遠看,隨著(zhù)美國對我國出口貿易打壓、日本全球化進(jìn)程推進(jìn),我國鋼材出口歐美市場(chǎng)份額或將進(jìn)一步走低,需引起重視。

    (二)全球中高端鋼材供應呈增長(cháng)之勢,中國鋼材出口競爭壓力進(jìn)一步加劇。隨著(zhù)中國鋼鐵走出去,東南亞地區鋼材產(chǎn)能快速增加,出口呈增長(cháng)之勢,鋼材產(chǎn)品質(zhì)量和品種范圍也在逐步拓寬,同時(shí)日韓為保證鋼材出口份額,也在適度下調出口價(jià)格,多因素影響下,中國鋼材出口成本優(yōu)勢逐步下降,未來(lái)還需在高端化、綠色化方向發(fā)力。

    (三)中國鋼材出口量連續三年增長(cháng),海外反傾銷(xiāo)持續升溫。2021年以來(lái),我國鋼材出口保持增長(cháng)態(tài)勢,2023年預計占全球貿易比重超過(guò)20%,海外反傾銷(xiāo)事件也隨之增加。據不完全統計,2023年海外國家對中國發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補貼等公告共112起,比2022年增加約20起,貿易摩擦加劇風(fēng)險需警惕。

    三層建議

    當前我國鋼鐵行業(yè)面臨市場(chǎng)下行、資源能源約束、綠色要求不斷提高、國際貿易壁壘加劇等新形勢、新挑戰,建議相關(guān)方面協(xié)同應對,共同促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

    政府層面:一是政策導向,暢通國內鋼材市場(chǎng)內循環(huán),鞏固和提升鋼材內需動(dòng)力,同時(shí)推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量與出口管理聯(lián)動(dòng),引導鋼鐵產(chǎn)品以滿(mǎn)足內需為主;二是稅收引導,研究對初級、低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口加征能源稅、碳稅等,同時(shí)持續優(yōu)化鋼材稅則稅目,逐步暢通高端鋼材出口。

    行業(yè)層面:充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì )、科研院所、高等院校的平臺和資源作用,一方面組織協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈各方,擴大重點(diǎn)領(lǐng)域用鋼消費需求、拓展鋼材應用場(chǎng)景,形成有效需求牽引。另一方面加強對碳邊境調節機制(CBAM)等對我國鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口的影響分析,針對全球貿易標準和規則變化提出應對之策。

    企業(yè)層面:一是開(kāi)展綠色化、數智化轉型,全面提高資源配置、生產(chǎn)、流通和能源利用效率,深挖降本空間,實(shí)現綠色高質(zhì)量發(fā)展。二是實(shí)施品種結構優(yōu)化升級,積極適應鋼材需求減弱的市場(chǎng)變化,改變以量取勝的傳統觀(guān)念,重構供需新平衡。

    張龍強《世界金屬導報》

    鋼鐵行業(yè)淡季效應持續顯現,鋼材市場(chǎng)需求整體下滑

    據中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )1月31日發(fā)布最新報告,2024年1月國內鋼鐵行 PMI 為46%,與上月相比(環(huán)比)持平。分項指數變化顯示,鋼鐵行業(yè)淡季效應持續顯現,鋼材市場(chǎng)需求整體下滑,鋼材生產(chǎn)有所收緊,鋼廠(chǎng)庫存有所累積,原材料價(jià)格上升勢頭放緩,鋼材價(jià)格小幅震蕩下降。

    該報告預計,需求端在2月將繼續收縮,鋼廠(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)一步下降,原材料價(jià)格再度回落,鋼材價(jià)格微幅震蕩。

    從整體鋼鐵市場(chǎng)來(lái)看,報告分析,1月是鋼鐵行業(yè)的傳統淡季,由于大部分地區氣溫較低,加上春節臨近,下游整體施工進(jìn)入收尾階段,鋼貿商基本進(jìn)入冬歇期,需求整體有所下滑。新訂單指數為43.8%,雖較上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn),仍連續2個(gè)月位于45% 以下的較低水平。

    不過(guò),盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)處于淡季,但出口市場(chǎng)方面有一定的回穩。報告顯示,新出口訂單指數為51.1%,較上月上升2.4個(gè)百分點(diǎn),連續2個(gè)月上升。

    報告同時(shí)顯示,鋼廠(chǎng)生產(chǎn)指數為43.7%,環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn),已連續2個(gè)月下降。據調查,當前大量鋼企、鋼貿商處于長(cháng)假狀態(tài)。盡管生產(chǎn)收緊,但企業(yè)累庫速度仍加快,產(chǎn)成品庫存指數為43.7%,環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn),連續2個(gè)月環(huán)比上升,指數為近9個(gè)月以來(lái)最高。

    在鋼市淡季、鋼廠(chǎng)生產(chǎn)意愿降低的情況下,原材料價(jià)格的支撐也有所減弱。報告稱(chēng),整體來(lái)看,1月鋼鐵行業(yè)主要原材料價(jià)格有一定下降,鋼廠(chǎng)成本壓力有所減輕。不過(guò),鐵礦石等價(jià)格目前仍處于高位。

    報告指出,在春節假期影響下,整個(gè)2月份基本鋼需接近停滯狀態(tài),而鋼廠(chǎng)累庫將再度上升。同時(shí)生產(chǎn)方面也將繼續收縮,前期高爐檢修未開(kāi)爐將會(huì )在節后重啟。

    報告預計,進(jìn)入2月以后,原材料需求或將再度減少,缺少基本面支撐的鐵礦石價(jià)格有望高位回落。

    而鋼材成交也會(huì )因進(jìn)入春節而幾近停滯,在交易量銳減的情況下,鋼材價(jià)格微幅震蕩。

    中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )

    土耳其2023年半成品鋼材出口顯著(zhù)下滑 進(jìn)口增長(cháng)

    2023年,土耳其鋼鐵生產(chǎn)商的半成品鋼材出口從2022年的69萬(wàn)噸大幅下降至10.7萬(wàn)噸,原因是主要出口市場(chǎng)需求放緩以及該國粗鋼產(chǎn)量下降。根據土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì )(TCUD)的數據,2023年該國粗鋼產(chǎn)量同比下降4%至3370萬(wàn)噸。該協(xié)會(huì )表示,土耳其2024年的鋼產(chǎn)量將創(chuàng )下歷史新高,超過(guò)2021年的4040萬(wàn)噸,因為新鋼鐵產(chǎn)能的啟動(dòng)、產(chǎn)能利用率的預期上升以及國內和出口市場(chǎng)需求增加的希望可能會(huì )支持土耳其鋼廠(chǎng)今年的粗鋼產(chǎn)量。

    根據土耳其統計研究所(TUIK)與標普全球商品洞察公司共享的數據,由于需求較低,土耳其對傳統最大出口市場(chǎng)摩洛哥的半成品鋼材出口量從2022年的36萬(wàn)噸大幅下降至2023年的5.23萬(wàn)噸;對多米尼加共和國的出口量從2022年的10萬(wàn)噸大幅下降至零;對秘魯的出口量也從2022年的8萬(wàn)噸降為零。

    數據顯示,土耳其2023年半成品鋼材出口收入同比大幅下降,從2022年的4.915億美元降至6620萬(wàn)美元。

    盡管2023年土耳其工廠(chǎng)的半成品鋼材出口大幅下降,但土耳其的半成品鋼材進(jìn)口總量為583萬(wàn)噸,同比增長(cháng)21%,其中從俄羅斯的進(jìn)口總量為300萬(wàn)噸,同比下降11%。2023年,阿爾及利亞以54.8萬(wàn)噸的數量成為土耳其第二大半成品鋼材供應國,同比增長(cháng)一倍。馬來(lái)西亞以53.6萬(wàn)噸的出口量成為土耳其第三大半成品鋼材供應國,而2022年出口量為零。

    《世界金屬導報》

    加拿大將要求鋼鐵進(jìn)口商填報“熔化和澆注國家”信息

    加拿大政府要求,從今年11月5日開(kāi)始,根據加拿大鋼鐵進(jìn)口監測計劃,鋼鐵進(jìn)口商在填寫(xiě)進(jìn)口報關(guān)單時(shí),將需要向加邊境服務(wù)局報告進(jìn)口鋼鐵的“熔化和澆注國家”信息。

    加拿大出口促進(jìn)、國際貿易和經(jīng)濟發(fā)展部長(cháng)伍鳳儀2月21日在渥太華作出上述宣布。

    加政府表示,此舉旨在提升鋼鐵進(jìn)口相關(guān)數據收集和發(fā)布的透明度。按照分階段實(shí)施步驟,鋼鐵進(jìn)口商現在可以選擇開(kāi)始報告原鋼首次生產(chǎn)國的相關(guān)信息。今年秋季將過(guò)渡到強制報告。

    加拿大全球事務(wù)部將對相關(guān)數據進(jìn)行分析,并發(fā)布鋼鐵進(jìn)口趨勢報告。

    美國是目前世界上唯一一個(gè)對進(jìn)口鋼鐵收集“熔化和澆注國家”信息的國家。

    加拿大政府在2022年5月就收集和發(fā)布進(jìn)口鋼鐵“熔化和澆注國家”信息發(fā)起公眾咨詢(xún),向鋼鐵生產(chǎn)商、制造商等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)協(xié)會(huì )、工會(huì )、各類(lèi)型企業(yè)、專(zhuān)家及學(xué)者等征集意見(jiàn)和建議。

    加官方的鋼鐵進(jìn)口監測計劃可收集和發(fā)布有關(guān)鋼材進(jìn)口的類(lèi)型、數量、原產(chǎn)地和價(jià)值等數據。該計劃在2023年已監測了逾37.3萬(wàn)筆鋼材進(jìn)口交易。

    據加官方資料,2022年,加拿大鋼鐵行業(yè)雇傭了近23600名工人,對加國內生產(chǎn)總值貢獻超過(guò)45億加元。

    2021年,加拿大和美國之間的鋼鐵貿易額達174億加元。加拿大是美國鋼材的最大出口國。在2021年,美國鋼材出口量的近45%是進(jìn)入加拿大。

    中國新聞網(wǎng)

    歐盟對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施復審調查

    2024年2月9日,歐盟委員會(huì )發(fā)布公告,對鋼鐵產(chǎn)品(Steel Products)發(fā)起保障措施復審調查,以評估目前對某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施的保障措施是否應在2024年6月30日到期之后繼續延長(cháng)。本案涉及歐盟CN(Common Nomenclature)編碼72081000、72091500、72091610、72102000、72107080、72091899、72085120、72191100、72193100、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73011000、73063041、73066110、73041100、73045112、73051100、73061110和72171010等項下的鋼鐵產(chǎn)品。

    2018年3月26日,歐盟委員會(huì )對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調查。2019年1月4日,世貿組織保障措施委員會(huì )發(fā)布歐盟代表團于2019年1月2日提交的保障措施終裁通報,決定于2019年2月4日前對配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅。2021年2月26日,歐盟委員會(huì )發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品保障措施復審調查。2021年6月11日,WTO保障措施委員會(huì )發(fā)布歐盟代表團向其提交的保障措施通報,歐盟委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng),對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品作出保障措施復審終裁,自2021年7月1日起對繼續對涉案產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期三年的保障措施,即對配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅,每年配額量增加3%。該措施有效期至2024年6月30日終止。

    商務(wù)部

    德國2023年鋼產(chǎn)量降至2009年以來(lái)最低

    德國鋼鐵聯(lián)合會(huì )(WVStahl)的數據顯示,由于需求疲軟和國際電價(jià)高企,歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國德國粗鋼產(chǎn)量在2023年降至2009年以來(lái)的最低水平。

    2023年,德國生產(chǎn)3540萬(wàn)噸粗鋼,同比下降3.9%。2023年四季度,德國粗鋼產(chǎn)量比上年同期下降約5%。2023年,德國能源密集型的電弧爐鋼產(chǎn)量同比下降11%至980萬(wàn)噸,疲軟的建筑業(yè)和高昂的電價(jià)損害了電力密集型產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn);高爐鋼產(chǎn)量相對穩定,僅同比下降0.9%至2563萬(wàn)噸。2023年12月,該國粗鋼產(chǎn)量同比下降2.3%至263萬(wàn)噸。在部分高爐暫時(shí)停運后,該國當月高爐鋼產(chǎn)量同比下降2.9%至209萬(wàn)噸,電弧爐鋼產(chǎn)量同比小幅下降0.4%至53.3萬(wàn)噸。

    2023年,德國生鐵產(chǎn)量同比下降0.9%至2364萬(wàn)噸,12月生鐵產(chǎn)量同比下降2.8%至194萬(wàn)噸。2023年該國熱軋鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降3.6%至3064萬(wàn)噸,但12月同比增長(cháng)6%至227萬(wàn)噸。

    最新消息稱(chēng),德國工業(yè)已開(kāi)始顯示出緊張跡象,因為針對其國有鐵路服務(wù)連續數天的罷工沒(méi)有提前結束的跡象。德國鋼鐵聯(lián)合會(huì )表示,鋼鐵行業(yè)是該國最大的鐵路消費者,完全轉向替代運輸路線(xiàn)的能力有限。該協(xié)會(huì )估計,50.5%的鋼鐵運輸通過(guò)鐵路完成,29.8%通過(guò)水路完成,19.7%通過(guò)公路完成。鐵路罷工讓鋼鐵行業(yè)非常緊張,對企業(yè)運營(yíng)造成壓力。德國萊茵-魯爾地區的鋼鐵制造商通常通過(guò)水路運輸原材料,通過(guò)鐵路和公路運輸成品鋼材。

    中鋼協(xié)

    英國政府宣布將在2027年前對進(jìn)口商品加征碳稅

    英國政府日前宣布,將在2027年之前實(shí)施新的進(jìn)口碳稅機制,對來(lái)自碳稅價(jià)格較低或無(wú)碳稅國家的進(jìn)口貨物加征稅款,以確保進(jìn)口商品與在英生產(chǎn)的產(chǎn)品碳稅相當。

    該碳稅的征收對象主要包括鋼鐵、鋁、化肥、氫氣、陶瓷、玻璃和水泥等碳密集型產(chǎn)品。

    英國財政大臣杰里米·亨特表示:“這項征稅將確保來(lái)自海外的碳密集型產(chǎn)品與英國產(chǎn)品價(jià)格相當,以便我們的脫碳工作能夠最終推動(dòng)全球減排?!?/span>

    此舉被視作英國政府對于歐盟推出碳邊境調整機制的回應。今年10月1日,歐盟碳邊境調整機制正式啟動(dòng)并進(jìn)入過(guò)渡階段。直到2026年,歐盟將開(kāi)始針對進(jìn)口至歐盟的水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫氣等產(chǎn)品加征碳稅。

    中國新聞網(wǎng)

    2024年1月國際鋼材市場(chǎng)價(jià)格

    廢鋼:日本出口2號重熔廢鋼 350;韓國進(jìn)口400;美國國內廢鋼價(jià)格1號HMS425;美國出口410。

    國際不銹鋼價(jià)格:冷軋304:歐洲地3015。美國國內價(jià)格3590。東亞進(jìn)口CIF1900。日本出口4385。韓國進(jìn)口2562(美元/噸)。熱軋304:美國國內3570,亞洲進(jìn)口:1830。(美元/噸)

    2024年1月國際鋼價(jià)指數 CRU: 鋼材綜合: 227.9點(diǎn);扁平材: 232.3;

    長(cháng)材:218.8;北美:289.6;歐洲:236.3;亞洲:186.9。

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